Portfolió Kezelés - Intézményi Ügyfelek

Intézményi Ügyfeleink részére az alábbi modell portfolió összeállításokat javasoljuk kiindulásként:

A kockázati megfontolásoktól függően kidolgozott portfolió modellektől természetesen el lehet térni annak érdekében, hogy az a lehető legjobban megfeleljen az egyéni elképzeléseknek, kockázattűrő képességnek, hozam elvárásoknak, befektetési távlatoknak.

Kockázatfelmérés - Intézményi Ügyfelek részére

Befektetése szempontjából mit tart elsődlegesnek?

• Biztos tőkemegőrzés
• Bankbetétet meghaladó hozam elérése
• Bizonyos kockázat mellett nagyobb hozam elérése

A befektetésnek idő kell. Mennyi időre kíván befektetni?

• 6 - 12 hónapra
• 1 - 3 évre
• 3 évnél hosszabb időre

Mit vár el a befektetésétől?

• Folyamatos bevételi forrás biztosítása. A portfolió értékének fluktuációját minimális értéken kívánom tartani.
• A cél megfelelő hozam elérése és folyamatos bevételi forrás biztosítása. A portfolió értékének bizonyos mértékű fluktuációját elfogadhatónak tartom.
• A cél minél nagyobb hozam elérése, ennek érdekében a portfolió értékének jelentős fluktuációjára is fel vagyok készülve.

Milyen gyakran követi a pénzügyi, tőzsdei híreket?

• Naponta
• Hetente
• Alkalmanként
• Nem kívánok a részletekkel közvetlenül foglalkozni

Tőzsdei részvényt vásárol. Röviddel ezután az értéke 15%-ot emelkedik, az elemzők további emelkedést várnak. Ön mit tenne?

• Még vásárol
• Nem tesz semmit
• Részben , vagy egészben eladja
• Nem kívánok a részletekkel közvetlenül foglalkozni

A részvénypiacok nyugtalanok, a piac ideges. És Ön ideges?

• Igen, ha az árak több, mint 10%-ot esnek
• Igen, ha az árak több, mint 20%-ot esnek
• Nem érdekel, ha jelentős fluktuáció is van az árakban
• Nem kívánok a részletekkel közvetlenül foglalkozni

Intézménye részéről más megváltoztathatja a befektetési szempontokat, célokat?

• Biztosan nem
• Minden előfordulhat
• Természetesen

Befektetéseire szüksége lehet a futamidő alatt?

• Biztosan nem
• Lehetőség szerint nem
• Részben elképzelhető
• Természetesen