Portfolió Kezelés - Egyéni ügyfelek

Egyéni Ügyfeleink részére az alábbi modell portfolió összeállításokat javasoljuk kiindulásként:

A kockázati megfontolásoktól függően kidolgozott portfolió modellektől természetesen el lehet térni annak érdekében, hogy az a lehető legjobban megfeleljen az egyéni elképzeléseknek, kockázattűrő képességnek, hozam elvárásoknak, befektetési távlatoknak.

Kockázatfelmérés - Egyéni Ügyfelek részére

A befektetésnek idő kell. Mennyi időre kíván befektetni?

• 1 évnél rövidebb időre
• 1 - 3 évre
• 3 - 6 évre
• 6 évnél hoszabb időre

Milyen gyakran követi a pénzügyi, tőzsdei híreket?

• Naponta többször
• Naponta
• Hetente
• Ritkábban

Tőzsdei részvényt vásárol. Röviddel ezután az értéke 20%-ot emelkedik, az elemzők további emelkedést várnak. Ön mit tenne?

• Még vásárol
• Nem tesz semmit
• Részben eladja
• Mindent elad

Mi a legfontosabb szempont, amikor Ön befektet?

• Folyamatos bevételi forrás biztosítása. A portfolió értékének fluktuációját minimális értéken kívánom tartani.
• A célom megfelelő hozam elérése és folyamatos bevételi forrás biztosítása. A portfolió értékének bizonyos mértékű fluktuációját elfogadhatónak tartom.
• A célom minél nagyobb hozam elérése, ennek érdekében a portfolió értékének jelentős fluktuációjára is fel vagyok készülve.

A részvénypiacok nyugtalanok, a piac ideges. És Ön ideges?

• Igen, ha az árak több, mint 5%-ot esnek
• Igen, ha az árak több, mint 10%-ot esnek
• Igen, ha az árak több, mint 20%-ot esnek
• Nem érdekel, ha jelentős fluktuáció is van az árakban

A pénzügyi meglepetések érdekesebbé teszik az életet. Egyetért ezzel?

• Nem, a jövőmet szeretem megtervezni
• Néha érik az embert meglepetések
• Tökéletesen

Mit gondol, merre mozdulnak el a részvény árak a következő 12 hónapban?

• Nem tudom
• Az árak emelkedni fognak
• Az árak csökkenni fognak
• Nem kívánok a részletekkel közvetlenül foglalkozni

Mit gondol a deviza kereskedésről általában?

• Nincs tapasztalatom
• Kockázathoz igazítható nagy lehetőségeket látok benne
• Nagyon kockázatosnak tartom
• Nem kívánok a részletekkel közvetlenül foglalkozni

Befektetéseinek értéke egy hét alatt 15%-ot esik. Ön mit tesz?

• Eladok mindent
• Minimális kockázat mellett növelem a befektetéseimet
• Nem változtatok a stratégiámon
• Akár nagyobb kockázat mellett is növelem a befektetéseimet

Családi állapota?

• Egyedülálló
• Házas

Van gyermeke?

• Nincs
• Igen, egy
• Igen, kettő
• Igen, kettőnél több

Kora?

• 25 alatt
• 25 - 35 között
• 35 - 50 között
• 50 - 60 között
• 60 felett