Portfolió Kezelés - Vállalati Ügyfelek

Vállalati Ügyfeleink részére az alábbi modell portfolió összeállításokat javasoljuk kiindulásként:

A kockázati megfontolásoktól függően kidolgozott portfolió modellektől természetesen el lehet térni annak érdekében, hogy az a lehető legjobban megfeleljen az egyéni elképzeléseknek, kockázattűrő képességnek, hozam elvárásoknak, befektetési távlatoknak.

Kockázatfelmérés - Vállalati Ügyfelek részére

Befektetése szempontjából mit tart elsődlegesnek?

• Biztos tőkemegőrzés
• Bankbetétet meghaladó hozam elérése
• Bizonyos kockázat mellett nagyobb hozam elérése

A befektetésnek idő kell. Mennyi időre kíván befektetni?

• 6 - 12 hónapra
• 1 - 3 évre
• 3 évnél hosszabb időre

Mit vár el a befektetésétől?

• Folyamatos bevételi forrás biztosítása. A portfolió értékének fluktuációját minimális értéken kívánom tartani.
• A cél megfelelő hozam elérése és folyamatos bevételi forrás biztosítása. A portfolió értékének bizonyos mértékű fluktuációját elfogadhatónak tartom.
• A cél minél nagyobb hozam elérése, ennek érdekében a portfolió értékének jelentős fluktuációjára is fel vagyok készülve.

Milyen gyakran követi a pénzügyi, tőzsdei híreket?

• Naponta
• Hetente
• Alkalmanként
• Nem kívánok a részletekkel közvetlenül foglalkozni

Tőzsdei részvényt vásárol. Röviddel ezután az értéke 15%-ot emelkedik, az elemzők további emelkedést várnak. Ön mit tenne?

• Még vásárol
• Nem tesz semmit
• Részben , vagy egészben eladja
• Nem kívánok a részletekkel közvetlenül foglalkozni

A részvénypiacok nyugtalanok, a piac ideges. És Ön ideges?

• Igen, ha az árak több, mint 10%-ot esnek
• Igen, ha az árak több, mint 20%-ot esnek
• Nem érdekel, ha jelentős fluktuáció is van az árakban
• Nem kívánok a részletekkel közvetlenül foglalkozni

Vállalata részéről más megváltoztathatja a befektetési szempontokat, célokat?

• Biztosan nem
• Minden előfordulhat
• Általában testületi döntéseket hozunk
• Természetesen

Befektetését hogyan ítéli meg az alaptevékenységhez képest kockázatában?

• A befektetésnek sokkal biztonságosabbnak kell lennie, egyfajta pénzügyi tartalékként szolgál
• Hasonló legyen az alaptevékenységünk kockázatához
• Nagyobb kockázat megengedhető, de csak egy meghatározott értékig
• Változó, a cég adott helyzetéhez kell alkalmazkodni

Befektetéseire szüksége lehet a futamidő alatt?

• Biztosan nem
• Lehetőség szerint nem
• Részben elképzelhető
• Természetesen

Mit tenne, ha befektetései sikeresebbek lennének, mint a vállalat alaptevékenysége?

• Örömmel fordítom az alaptevékenység bővítésére a hasznot
• Lehetnek időszakok, amikor egyik, vagy másik eredményesebb
• Nem befolyásolná az alaptevékenységet